1） 客户、联系人管理
公司对客户的管理要对所有的客户进行全方位管理，包括直接客户、供应商、代理商、合作伙伴、竞争对手、政府机构等，管理的内容包括：客户基本信息、联系信息、规模信息、客户联系人信息、客户接触记录、给客户提交的文档资料记录、客户接触费用、客户订单情况、客户信息提示等。
统一管理客户资源
对所有的客户信息和相关业务记录，按统一的规范进行管理，不同的人员分别按所具有的权限对其进行创建、查询、编辑，并实时动态刷新与共享，从而确保客户信息和相关业务记录的完整、一致、可管理，实现了对客户档案和相关业务过程的信息共享和工作协同。系统不仅记录丰富的客户静态信息，还记录在销售过程中不同销售人员与客户不同联系人间的详细接触方式、接触时间和工作内容。这既有利于团队协同，也可防止因人员工作变动、离职带来客户的不满、甚至流失。由于客户关系管理系统记录了丰富、详细的客户与相关业务信息，我们可以对客户进行不同角度的统计分析（收益、成本、行业、区域、价值等等），对客户群的特点与构成有更详细的了解，便于公司制定更准确的客户发展与销售策略。
客户管理包括的内容
客户卡片
联系人卡片
客户接触记录
2） 销售管理
销售管理主要包括两部分，一是公司产品管理，二是销售机会管理。销售机会指生意机会或项目机会。在公司中，机会是销售活动的发源地和发动机，是财富来源的管道入口。
机会管理部分主要管理我们联系到的机会全过程，例如基本信息、机会联系人策略、机会接触信息、机会相关费用、机会相关文档资料、机会报价、机会竞争对手等，机会关闭后可以分析成功比率及丢单情况。
销售管线
在销售过程中，任何一个客户、任何一个机会（项目），从一个阶段向下一个阶段的升迁都需要一定的时间，并有损失，从而形成一个销售按阶段发展的漏斗图。缩短阶段升迁周期、提高阶段升迁的成功率是提高销售业绩的关键。通过对销售过程的分析，可以准确进行销售预测与销售能力评估，从而有效改善销售能力。
产品卡片
销售机会管理包括的内容
机会联系人策略
竞争对手分析
机会报价管理
关闭销售机会
3） 订单管理
订单管理主要管理订单主要内容、收款计划、收款情况和应收帐款，同时可以进行订单金额、收款状况、客户、产品方面的分析，以方便订单的查询和进行财务核算。
应收帐款不再模糊 由于在应收帐款进行全面管理，这样客户订单信息中的收款信息和欠款信息能很方便地显示，业务员进行催款也方便了，更重要的是对客户价值可以进行统计分析，更好的服务高价值客户。
订单卡片
收款计划
订单收款记录
4） 费用管理
费用管理主要管理与客户交往过程中的费用发生情况。费用可以按照客户、按照机会、按照项目、按照类别进行汇总分析，同时还可以跟踪详细情况。
加强费用的管理和控制 企业处于一个成熟的市场，加强成本管理是提高企业竞争力的重要举措，而加强费用管理是企业成本管理的一个重要手段。通过对各种费用的及时采集，考核，与预算的对比和分析，加强费用的管理和控制，实现节支成本，提高利润，从而提高企业的竞争能力。
费用单据
5） 服务管理
服务管理主要对客户请求、客户回访进行细致管理。客户服务质量的好坏对我们维系老客户关系是至关重要的，我们要对客户的服务请求必须做出及时反应，例如客户对服务的要求（服务请求线索）、对产品及服务的建议（客户信息的反馈）以及对公司的不满（投诉）。
服务有序化 系统可按规则自动将每一个服务线索转到相应的服务部门，并通过对服务线索的具体服务行动的安排，将客户服务请求落实到人员，服务人员针对委派的行动开展服务工作，并将完成的情况反馈，管理层通过对服务线索、服务行动的完成结果的统计来掌握服务人员服务工作的质量和完成情况。
6） 知识管理
知识管理就是把公司的知识当作资产管理起来，例如培训资料、合同文本、给客户提交的方案、竞争对手分析等，可以以WORD等格式保存。
营销专家是可以复制的 营销过程需要的知识是多方面的，涉及客户（行业需求特点、经营状况）、竞争环境（行业法规、市场信息、对手的竞争特点和产品状况）及企业自身（产品的具体特性、营销工作技能与流程、失败与成功的案例分析、内部工程师的业务专长等）。另外，营销过程中还有许多内部的、与客户、合作方往来的文档，同样需要恰当的管理。通过对营销工作所需要的知识加以分类和共享，大家可以方便地利用和贡献相关知识，达到知识资源公司化，提高整体营销能力的目的。
竞争对手分析
常见问题管理
文档资料管理
知识库管理卡片
7） 决策支持管理
决策支持主要对客户关系管理系统中的内容进行分析统计，例如客户增长分析、客户订单数量分析、客户构成分析、销售金额排行、欠款金额排行、销售情况分析－按客户、销售情况分析－按部门、销售情况分析－按区域、销售情况分析－按行业、丢单原因分析、销售成功率分析－按部门、费用分析－按客户、费用分析－按部门、费用分析－按销售机会、费用分析－按费用类别、回款分析－按客户、回款分析－按部门。
8） 系统管理
系统管理包括各种设置以及基础数据的管理，系统基础数据管理即字典的管理，还包括权限管理和客户转移管理。
客户资源转移
部门管理
权限管理
客户级别管理
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